Lancez Zapier
Connectez-vous à votre compte Zapier avec vos identifiants ou créez un compte rapidement depuis leur site web.
Avec le service web Zapier, connectez dès à présent votre compte HubSpot avec votre compte SMSFactor et liez l'envoi de SMS professionnels avec les fonctionnalités de votre CRM favori.
Découvrez dans ce tutoriel comment configurer l'envoi de SMS automatiques en fonction des différentes fonctionnalités proposées depuis votre CRM HubSpot.
Connectez-vous à votre compte Zapier avec vos identifiants ou créez un compte rapidement depuis leur site web.
Arrivé sur votre tableau de bord, appuyez sur le bouton en haut à gauche "+ Create Zap".
Recherchez HubSpot dans Choose an app et sélectionnez le logiciel lorsqu'il apparaît.
Ensuite, dans Choose Triger App, déterminez l'événement qui déclenchera l'envoi d'un SMS d'alerte automatique. Dans notre exemple, il s'agira de la réception d'une nouvelle action, définie ici par New Deal, puis cliquez sur Continue.
D'autres fonctions intéressantes sont disponibles telles que "New Ticket" pour vous alerter d'un nouveau ticket entrant. A vous de choisir celles qui correspondent à vos besoins et de créer plusieurs zaps si nécessaire.
Dans cette étape Zapier, vous invitera à vous connecter à votre compte HubSpot .
Quel que soit l'action déclencheuse choisie précédemment, vous aurez la possibilité de spécifier les propriétés qui vous intéressent . Inscrivez toutes celles qui vous paraissent utiles.
Dans mon cas je vais choisir "Deal Collaborator" pour savoir qui me propose une transaction et "Days to close" pour être informé du temps que j'ai pour accepter. Cette étape n'est pas très utile ni obligatoire puisque je peux insérer plus tard (dans la composition du SMS) les informations qui m'intéressent.
Vous aurez ensuite à réaliser un test. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'une transaction récente existe dans votre CRM HubSpot. Petite astuce : créez en une fictive afin de pouvoir réaliser votre test immédiatement.
Sur la panneau "Action" entrez SMSFactor dans la barre de recherche et sélectionnez la version la plus récente.
Choisissez l'action "Send SMS" et continuez.
Choisissez votre compte SMSFactor ou connectez vous via "Create new account" s'il s'agit de votre première utilisation de notre solution d'envoi de SMS.
1-Message : correspond au contenu du SMS que vous recevrez. Vous pouvez y insérer des champs dynamiques contenant les propriétés qui vous intéressent. Dans mon exemple je serai informé du nom de la transaction, de son montant et de son délai.
2-Message Push Type : choisissez "alert". Si votre SMS est à portée commerciale et envoyé vers vos clients alors optez pour l'option "marketing" qui bloquera l'envoi de nuit (20h-8h), les dimanches & jours fériés.
3-Date to Send : correspond au délai d'envoi. Laissez la valeur par défaut "1 minute from now".
4-Sender : correspond au nom de l'expéditeur qui sera visible sur la notification du SMS. Il est limité à 11 caractères. Dans mon exemple je choisis "DealHubSpot".
5-Gsm Number: correspond au numéro de téléphone portable qui recevra les alertes par SMS.
Si vous disposez d'une transaction récente sur HubSpot vous pouvez tester votre zap afin de vous assurer qu'il fonctionne.
Et voilà, votre notification HubSpot par SMS est automatisée ! Il ne reste plus qu'à publier votre Zap en cliquant sur "Publish". La fonction "Off" / "On" de Zapier vous permettra de le désactiver / activer.
